新能源車的終局猜想

https://www.dedao.cn/article/dA5eO3NDrGk8KP0APbK2oxp9MRBzQP

• 第二輪我們講的結論先記住，就是幾乎中國在非常多的行業按照順序先變成了全球的製造大國；然後湊巧在過去的十幾年當中，中國在各行各業都進行了連接性的基礎設施升級，不管是高鐵、鐵路、高速、航空，當然包括互聯網或者移動互聯網；這些連接效率的升級正好伴隨在，大概從幾年以前開始的，中國在消費一端，就是在需求一端，陸陸續續在非常多的行業開始也變成了全球第一，或變成了全球第二但增速全球第一的市場和行業。這三件事按照順序第一次是這麼發生的，那為什麼叫第二輪的意義呢？你會發現，任何一個具有這種發展過程的行業，如果它湊巧整體做了一些升級和改變，那中國這三條鏈條，或者說這三個環節，伴隨著這次新的升級或改變。如果這個行業湊巧發生了升級，在這個時間點，接下來就會發生第二輪的意義，中國就會出現一些我們當時難以想像，但結果又意料之中、情理之外的一些中國現象。
• 三條鏈條:
1. 中國成了某個產業的第一大產業鏈
2. 連接性的基礎設施升級
3. 中國了這個產業的第一大消費市場
• 中國這三條鏈條，或者說這三個環節，伴隨著這次新的升級或改變。如果這個行業湊巧發生了升級，在這個時間點，中國品牌登頂的機會就會到來.
• 中國在80年代引入世界級的通訊企業，主要目的是為了通訊這個非常重要的技術能夠在中國既本土化又自由化的充分發展。
• 到了1999年，中國有一個跟手機行業非常相關的政策，叫國五條，講的什麼事情呢？在1999年的時候規定中，國生產手機的企業要進行牌照管理，簡單講，就是你必須得有個牌照，有個資質，才能進入生產手機的行業。
• 中國什麼時候變成了最全的供應鏈呢？大概2003年開始，中國變成了全球最大的手機裝配生產製造國，並且也變成了最大量的出口國。
• 在2003年或者一直到2006、2007，做出最大貢獻的是合資的手機廠商，或者外資的手機廠商。
• 2003年中國變成了最大裝配國之後，2004年中國出了另外一件非常重要的事情，這件重要的事情是什麼呢？關於下放了手機牌照的問題
• 從2005年到2008、2009年之間，甚至到2010年之間，中國創造了一個詞叫山寨機，我們產能變成了全世界最大，主要是外資廠商貢獻，那時候中國廠商只貢獻外貿手機產能當中的10%不到，但把整個的產能和生產製造裝配能力提上來了。所以2004年到2008年牌照開放了以後，產生的第一個現象，就是我們在四五年當中，貢獻了全世界接近90%的某一種手機，是哪一種手機？我們還創造了一個詞，在英文裡它叫Feature phone，在國內叫山寨機，這個絕大多數就是在中國生產的。
• 到了2008年、2009年我們來到了智能手機時代，智能手機從整個生產鏈條上看跟原來的手機不太一樣，這個行業出現了我們講的叫作換了一次跑道，整個行業做了一次升級，從做通訊手機變成了做智能手機，當然對供應鏈的要求不一樣。
• 中國是從什麼時間點開始變成了全球最大的智能手機消費市場呢？從2012年的一季度開始，如果按年統計，是從2012年這一年開始變成了全球最大的單一智能手機消費市場，我們變成了第一名。
• 小米的出現和小米的發展，大概就起於2012的時間點，中國的智能手機迅速發展，且中國的智能手機開始變成了全球最大單一市場的時間點，小米誕生並且發展了。
• 2015年之前，小米幾乎只靠互聯網賣手機，互聯網賣手機在今天的中國大概是1：2，我們比全世界平均水平還高，可能三部手機中最少有一部是在互聯網上賣出去的。互聯網造成的結果，銷售效率更高，或者叫對客戶產品需求的反饋速度更快
• 在2015年之前認為：第一，華為是一個智能手機的叫得響的品牌；第二，肯定也沒有人認為那個時候它是個拿得出手的品牌。你在2015年之前但凡送人一個華為手機，你第一會被認為沒品，第二還會被認為沒錢。
• 中國2019年是8.1%的增速，在2017年之前，中國社會消費品零售總額的增速基本上是兩位數的增長。這個行業總規模以兩位數的年復合增長率增長，就意味著在那之前各行各業平均都能取得這個增長，兩位數，好一點的行業意味著增速更超過10%或10幾的水平。
• 在行業平均增速都是兩位數或更高的時候，這個行業是個典型的增量市場，大行業叫增量市場，增量市場的概念就是我只要在裡邊待著我就能長大。如果平均增速變成了4%，我們叫中單位數的增長或者中低單位數的增長，假定是這樣，或者像美國一樣1%、2%、3%，就意味著大家那張餅的大小已經差不多了，長得不太大，所以大家要解決怎麼切餅的問題，就意味著我要多了就必須你要少了。
• 在增量市場的時候，大部分人都是第一次或剛開始接觸和使用一個產品，所以導致的結果是你不太容易判斷到底哪個產品適合你、哪個產品你喜歡、你願意為什麼功能來付某種價格、你願意採購什麼樣特性的東西，因為你還是第一次用，你還不了解到底什麼適合你、你喜歡什麼、你願意付多少錢、什麼是好東西。
• 存量市場最典型的特點叫作消費者的成熟度顯著提高，就是你終於用了好多部智能手機之後，兩三部之後，你終於開始知道你喜歡什麼類型的智能手機，哪些功能對你最重要，以及什麼樣的應用和軟件系統對你是最好的，以及你喜歡手機具有什麼樣的設計和某些功能特點。
• 存量市場中主流用戶是成熟用戶，增量市場中主流用戶是不成熟的用戶。
• 那在增量市場里通常什麼手段最有效？通常marketing最有效，就是我怎麼最先接觸到你，讓你認知到有一個這樣的新產品你應該試一下，我最先接觸到你，我就有最大的機會把你轉成我的消費者。
• 增量的時候市場做得好的會先起來，存量的時候誰會起來？產品做得好的會起來，因為存量的時候大家都已經非常了解了。
• 中國大概從2014年開始新能源車高速啟動，但因為我們有基礎，我們從2009年開始就變成了全球最大的新車消費單一國家，我們從2014年、2015年變成了新能源車全球最大單一消費國家，一直以來都是這樣。
• 什麼叫技術快速迭代周期？從一個攝像頭過渡到現在六七個攝像頭，這就叫快速技術迭代。
• 在快速迭代的周期裡你要想變得很厲害，因為消費者變成了成熟用戶，所以你就得有本事在這個快速迭代的方向上，能夠從頂到底都有研發和競爭力，你要把它連起來做，不然你就只能等到別人做好了你再換，等到成熟了再換。
• 今天事實上最高端手機的幾個品牌，不管是蘋果還是三星還是華為，它們之間最主要的共性就是它們的核心硬件、核心硬件技術和相關跟硬件結合的技術都是自己做的，或都是自己設計的。
• 為什麼小米能切進去，最重要的是你剛開始換手機的時候，增量市場的時候非常多人換手機是為了要用體驗好的UI，觸屏的方法和App，軟件做得好，中間的體驗做得好，從軟的地方也能有優勢切進來，因為這就是用戶為什麼要換手機的主要原因，拋去體面問題之外。
• 今天買新能源車，你優先考慮的是啥？是考慮硬件、考慮軟件、考慮屏幕、考慮互聯網、考慮自動駕駛？你大概是怎麼排的？這件事情就決定了在今天誰能用這些新的用戶思考和評價模式有機會進來
• 什麼叫平替？都是因為從生產製造業轉出來，除了李寧之外，把著名運動品牌的長銷款做成了它的品牌的暢銷款，這是第一波。
• 什麼叫換軌道？原來大家用的是化工產品化妝品，現在開始用生物級原料的化妝品
• 對中國來講這個行業第二輪的意義，就把這三件事趕齊了。加上這個行業湊巧進行了一次技術升級，就會產生出剛才我們講的這些現象。